Er worden steeds 4 stappen doorlopen bij het digitaal overdragen aan de boekhouding:
1. Het invoeren van documenten
Documenten worden ingevoerd en gedigitaliseerd via diverse invoerkanalen (zie ook Aanleveren van documenten/Documenten invoeren)
2. Het verzenden van documenten voor verwerking
Jij beslist wanneer je documenten doorstuurt naar je accountant voor verwerking. Na het invoeren van een factuur kan je immers zelf eerst verschillende acties uitvoeren (opsplitsen en samenvoegen van pdf bestanden, instructies meegeven, gegevens controleren en aanpassen, ...) en ze dan verzenden naar je accountant.
3. Het verwerken van documenten door je boekhoudkantoor
De door jou doorgestuurde documenten worden door je kantoor verwerkt en ingevoerd in de boekhouding.
4. Het terugkoppelen van de boekhouding
Na het verwerken van de documenten door je accountant, worden de cijfers in het klantenportaal geüpdatet. Zo krijg je op elk moment een overzicht van de stand van zaken van de boekhouding in je portaal.