Il y a toujours quatre étapes consécutives pour transférer vos documents numériques à votre comptable :
1. L'introduction de documents
Les documents sont encodés et numérises via des canaux divers (voir aussi Livraison de documents/Canaux d'introduction)
2. L'envoi des documents à votre comptable
Vous pouvez décider quand vous envoyez les documents pour traitement à votre comptable. Après l'introduction du document dans le portail, il est possible de prendre certaines actions vous-même avant d'envoyer les documents (p. ex : scinder et fusionner des documents, ajouter des instructions, contrôler et modifier des données, ...) .
3. Le traitement des documents par votre comptable
Les documents que vous avez envoyés, sont ensuite traités par votre comptable et importés dans votre comptabilité.
4. Le feedback ou le retour de la comptabilité
Après chaque traitement des documents, vos chiffres sont actualisés dans le portail. Cela vous permet d'avoir une vue de votre comptabilité à tout moment .